我が家では、2019年からオフショアでの海外投資をしています。
運用成績は毎月記事にしていますので、気になる方はご覧ください。
YUKO「どんなところに投資しているの？」との声にお応えして投資先のファンドを紹介していましたが、前回から1年が経過しましたので、投資先ファンドの更新を今回の記事にしています。
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投資先ファンド
投資先のファンドは以下の４つです。
- Flanklin Technology A Acc USD（FTCF）
- iShares Global Tech ETF（ISHT）
- iShares Core S&P500 ETF USD Dist（ISSP）
- MS INVF US Growth A（MSEG）
これらのファンドの中には、日本では購入できないものもあります。
日本では扱っていないファンドに投資できるのも、海外直接投資の醍醐味です。
各ファンドの直近利回りは、以下の通りです。
| ファンド名 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3年年率 | 5年年率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FT Technology（FTCF） | -32.16% | -2.24% | -28.70% | 12.60% | 15.62% |
| iShares Global Tech（ISHT） | -19.65% | 0.83% | -10.65% | 19.80% | 18.75% |
| iShares S&P 500（ISSP） | -12.71% | 0.32% | -4.89% | 13.05% | 12.50% |
| MS US Growth（MSEG） | -51.81% | -20.80% | -56.88% | -0.43% | 7.83% |
ヤッピーくんう～ん、マイナスが目立つね～。
YUKOそうね。
まだまだコロナの影響や今年に入ってウクライナ戦争が起きたりと、ここ1年は何に投資しても同じような運用成績になっているわ。
ヤッピーくん円安の進行や色々な物価も上がるなど、嫌になっちゃうね。
YUKOでも最近の利回りは回復の傾向よ。
以下の表を見てみて。
直近1か月の利回りよ。
| ファンド名 | 直近1ヶ月利回り |
|---|---|
| FT Technology（FTCF） | 14.28％ |
| iShares Global Tech（ISHT） | 12.81% |
| iShares S&P 500（ISSP） | 9.20％ |
| MS US Growth（MSEG） | 13.66％ |
ヤッピーくんおお！去年の勢いを取り戻している！！
YUKOまだそのように見るのは早いかもしれないけれど、低迷の1年間から少しだけ光が見えたかもしれないわね。
参考に、1年前（2021年8月）の利回りも記載しておきます。
| ファンド名 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3年年率 | 5年年率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FT Technology（FTCF） | 25.13% | 15.95% | 37.19% | 32.04% | 30.99% |
| iShares Global Tech（ISHT） | 21.97% | 13.17% | 31.92% | 27.25% | 27.39% |
| iShares S&P 500（ISSP） | 21.80% | 7.12% | 28.92% | 15.82% | 15.67% |
| MS US Growth（MSEG） | 16.43% | 14.02% | 36.72% | 35.36% | 33.85% |
今後、どのようにファンドの利回りが動くかは誰にもわかりません。
でも、直近1年の低迷期も、一喜一憂することなく愚直に積み立ててほったらかしておけば、どんどん成長していくのです。
YUKO私たちは、時間を味方につけていますから、目の前の株価を気にする必要はないのです。
４つのファンドの銘柄変動
次に、各ファンドごとに上位銘柄の変動を見ていきましょう。
Flanklin Technology A Acc USD
組み入れ上位銘柄に、多少変化があるようです。
- Microsoft Corp
- Apple Inc
- Amazon.com Inc
- NVIDIA Corp
- Visa Inc Class A
- ServiceNow Inc
- Alphabet Inc Class C
- Mastercard Inc Class A
- Salesforce Inc
- ASML Holding NV
前回（2021年4月時点）と比べると、PayPal Holdings IncとWorkday Inc Class Aが抜けて、Salesforce IncとASML Holding NVが上位10銘柄に入りました。
iShares Global Tech ETF
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- NVIDIA Corp
- Visa Inc Class A
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Mastercard Inc A
- Samsung Electronics Co Ltd
- ASML Holdings NV
- Broadcom Inc
- Accsenture PLC Class A
前回と比べると、PayPal Holdings IncとAdobe Incが抜けて、Broadcom IncとAccsenture PLC Class Aが上位10銘柄に入ってきました。
iShares Core S&P500 ETF USD Dist
- Apple Inc
- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Tesla Inc
- Alphabet Inc Class A
- Alphabet Inc Class C
- Berkshire Hathaway Inc Class B
- UnitedHealth Group Inc
- Johnson&Johnson
- NVIDIA Corp
こちらは、前回からFacebook Inc Class AとJPMorgan Chase&Coが抜け、UnitedHealth Group IncとJohnson&Johnsonが上位銘柄に入りました。
ヤッピーくんFacebookが抜けたのは驚きだね！
YUKOそうね！そしてJohnson&Johnsonは復活ね！
MS INVF US Growth A
- Snowflake Inc Ordinary Shares-Class A
- Royalty Pharma PLC Class A
- Datadog Inc Class A
- Cloudflare Inc
- The Trade Desk Inc Class A
- DoorDash Inc Ordinary Shares – Class A
- Uber Technologies Inc
- Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg
- Roblox Corp Ordinary Shares – Class A
- Zoom Video Communications Inc
このファンドはだいぶ様変わりしました。
フードデリバリーの会社、インターネットセキュリティの会社、広告の会社など多様です。
YUKOこれらのファンドは私が選んでいるのではなく、プロが選定しているのよ。
ヤッピーくんプロが選んでくれるんだね！
YUKOそうよ。
だから私は、運用成績を眺めるだけでいいの。
まとめ
以上、4つのファンドを自分なりに調べてみました。
ファンドの中の銘柄は、適宜入れ替わっているようです。
国内で購入できないファンドも購入できるというのが、海外直接投資の醍醐味です。
我が家では、プロにこのファンドを選んでもらい「ほったらかし」で運用しています。
海外直接投資は一見難しそうですが、意外とそんなことなく、毎月お金を拠出しているだけ。
手軽に始められるので、初心者さんにオススメの投資です。
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