我が家では、2019年3月から海外直接投資をしています。
いわゆるオフショア投資ですね。
2022年4月時点の運用成績を紹介します。
オフショア投資の最大のメリットは、
キャピタルゲインが非課税になることと、高利回りでの運用よ。
オフショア投資についてはこちらの記事もご覧ください。
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目次
投資成績:2022年4月
以下グラフは、2020年1月を起点にして、拠出金額とその評価金額の増減を表したものです。
青い囲みの中の数字が「拠出金額」、赤い囲みの数字が「評価額」です。
02運用開始をしてから3年1か月が経過し、現在は$30,400の拠出に対して、評価額$33,036.02となっています。
現在の利益率は108.67%です。
運用期間:3年1か月
拠出金額:$30,400
評価額:$33,036.02
利益率:108.67%(昨月比:86.72%)
そうね。
円安の影響で円換算はけっこうな金額なんだけれどね…
気にする必要はないわね。
長期投資には上がり下がりはつきものよ。
20年以上続ける中には、今年のように評価を下げる年は絶対に発生するわ。
逆に評価が下がっている今こそ、投資をし続けるべきなんだよね!
その通りよ!
バーゲンセールと思ってもらえばいいわね!
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海外投資先の運用ファンドの紹介(2021年8月更新)
実際に投資をしている運用ファンドについてご紹介します。
2021年8月にファンド情報を更新しております。
投資先のファンドは以下の4つです。
投資先のファンド
- Flanklin Technology A Acc USD(FTCF)
- iShares Global Tech ETF(ISHT)
- iShares Core S&P500 ETF USD Dist(ISSP)
- MS INVF US Growth A(MSEG)
これらのファンドの中には、日本では購入できないものもあります。
日本では扱っていないファンドに投資できるのも、海外直接投資の醍醐味です。
詳細はこちらの記事でご紹介しております。
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我が家では、プロにこのファンドを選んでもらい「ほったらかし」で運用しています。
海外直接投資は一見難しそうですが、意外とそんなことはなく、毎月お金を拠出しているだけ。
手軽に始められるので、初心者さんにオススメの投資です。
我が家では資産運用の一つとして、この海外投資を今後も実践していきます。
運用成績は毎月公開しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
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