我が家の海外投資運用成績公開　2021年8月

我が家の海外投資運用成績を公開します！！

我が家では、2019年3月から海外直接投資をしています。
さらに言うと、海外の中でもオフショア地域で運用しております。

オフショア地域での運用の最大のメリットは、以下２つ。

オフショア投資についてはこちらの記事もご確認ください。

では投資の運用成績と、ファンドを詳しく見ていきましょう。

投資成績：2021年8月

以下グラフは、2020年1月を起点にして、拠出金額とその評価金額の増減を表したものです。

青い囲みの中の数字が「拠出金額」、赤い囲みの数字が「評価額」です。

運用開始をしてから2年5か月が経過し、現在は＄24,000拠出に対して、＄37,868.02となっています。
現在の利益率は157.78％です。

運用期間：2年5ヶ月
拠出金額：＄24,000
評価額：＄37,868.02
利益率：157.78％（昨月比：102.2%）

他にも、確定拠出年金やNISA口座で個別株やETFなどに投資をしていますが、

やはり一番成績がいいのが、直接海外の商品に投資をする「海外投資」です。

海外投資先の運用ファンドの紹介（更新）

どんなファンドに投資しているの？　という質問にお答えして、ファンドについてご紹介します。

以前の記事にも投資先ファンドの詳細を記載していましたが、その記事から4か月経過したので、各ファンドの情報を更新します。

投資先のファンドは以下の４つです。

これらのファンドの中には、日本では購入できないものもあります。

日本では扱っていないファンドに投資できるのも、海外直接投資の醍醐味です。

各ファンドの直近利回りは、以下の通りです。

ファンド名	年初来	3ヶ月	1年	3年年率	5年年率
FT Technology（FTCF）	25.13%	15.95%	37.19%	32.04%	30.99%
iShares Global Tech（ISHT）	21.97%	13.17%	31.92%	27.25%	27.39%
iShares S&P 500（ISSP）	21.80%	7.12%	28.92%	15.82%	15.67%
MS US Growth（MSEG）	16.43%	14.02%	36.72%	35.36%	33.85%

前回（2021年4月時点）と比べると、年初来のリターンがどのファンドも約10％（FTCF＝＋13.35％、ISHT＝＋11.70％、ISSP＝＋8.60％、MSEG＝＋8.86％）上昇しています。

この4か月間で、株価が成長していることが良くわかります。

４つのファンドの銘柄変動

次に、各ファンドごとに上位銘柄の変動を見ていきましょう。

Flanklin Technology A Acc USD

組み入れ上位銘柄に、多少変化があるようです。

• Amazon.com Inc
• Microsoft Corp
• Apple Inc
• NVIDIA Corp
• PayPal Holdings Inc
• Visa Inc Class A
• ServiceNow Inc
• Alphabet Inc Class C
• Mastercard Inc Class A
• Workday Inc Class A

前回（2021年4月時点）と比べると、Tencent Holdings LtdとApplied Materials Incが抜けて、ServiceNow IncとAlphabet Inc Class Cが上位10銘柄に入りました。

iShares Global Tech ETF

• Apple Inc
• Microsoft Corp
• NVIDIA Corp
• Visa Inc Class A
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
• Samsung Electronics Co Ltd
• PayPal Holdings Inc
• Mastercard Inc A
• ASML Holdings NV
• Adobe Inc

前回と比べると、Intel Corpが抜けて、Adobe Incが上位10銘柄に入ってきました。

iShares Core S&P500 ETF USD Dist

• Apple Inc
• Microsoft Corp
• Amazon.com Inc
• Facebook Inc Class A
• Alphabet Inc Class A
• Alphabet Inc Class C
• Berkshire Hathaway Inc Class B
• Tesla Inc
• NVIDIA Corp
• JPMorgan Chase&Co

こちらは、前回からJohnson & Johnsonが抜けて、NVIDIA Incが上位銘柄に入りました。

MS INVF US Growth A

• Shopify Inc A
• Snap Inc Class A
• Square Inc A
• Twitter Inc
• Zoom Video Communications Inc
• Cloudflare Inc
• Twilio Inc A
• Veeva Systems Inc Class A
• Spotify Technology SA
• Snowflake Inc Ordinary Shares-Class A

こちらは、Amazon.com IncとUber Technologies Incが抜けて、Cloudflare IncとSnowflake Inc Ordinary Shares-Class Aが上位銘柄に入ってきました。

ともに、コンピュータークラウドサービスを提供する企業です。

まとめ

以上、4つのファンドを自分なりに調べてみました。

ファンドの中の銘柄は、適宜入れ替わっているようです。

国内で購入できないファンドも購入できるというのが、海外直接投資の醍醐味です。

我が家では、プロにこのファンドを選んでもらい「ほったらかし」で運用しています。

海外直接投資は一見難しそうですが、意外とそんなことなく、毎月お金を拠出しているだけ。

手軽に始められるので、初心者さんにオススメの投資です。

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