我が家の海外投資運用成績公開 2021年11月

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我が家の海外投資運用成績を公開します!!

YUKO

今月も着々と資産を増やしていってくれているわ。

我が家では、2019年3月から海外直接投資をしています。
さらに言うと、海外の中でもオフショア地域で運用しております。

オフショア地域での運用の最大のメリットは、以下2つ。

  • キャピタルゲインの非課税
  • 高利回りでの運用

オフショア投資についてはこちらの記事もご確認ください。

では投資の運用成績と、ファンドを詳しく見ていきましょう。

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目次

投資成績:2021年11月

YUKO

11月の運用成績はこちらです!

以下グラフは、2020年1月を起点にして、拠出金額とその評価金額の増減を表したものです。

青い囲みの中の数字が「拠出金額」、赤い囲みの数字が「評価額」です。

ヤッピーくん

あれ?11月はへこんだね!!

YUKO

巷では、新型コロナウィルスの変異株が登場した懸念から、株価が下がったなんてニュースでやっていたけれど、所詮は後付けなのよ。
これらは「ノイズ」にしか過ぎないわ。株価に一喜一憂せずに、愚直に積み立てていくことが資産形成の最適解なのよ。

運用開始をしてから2年8か月が経過し、現在は$26,400の拠出に対して、評価額$40,976.22となっています。
現在の利益率は155.21%です。

運用期間:2年8ヶ月
拠出金額:$26,400
評価額:$40,976.22
利益率:155.21%(昨月比:99.30%)

他にも、確定拠出年金やNISA口座で個別株やETFなどに投資をしていますが、やはり一番成績がよいのが、直接海外の商品に投資をする「海外投資」です。

グラフを見ると、11月あたりはへこんでいますが、実際のところ800ドル積み立てて961ドル増えています。

「複利の力」で雪だるま式に増えているのが良くわかりますね。

海外投資先の運用ファンドの紹介(2021年8月更新)

どんなファンドに投資しているの? という質問にお答えして、ファンドについてご紹介します。

2021年8月にファンド情報を更新しております。

投資先のファンドは以下の4つです。

投資先のファンド
  1. Flanklin Technology A Acc USD(FTCF)
  2. iShares Global Tech ETF(ISHT)
  3. iShares Core S&P500 ETF USD Dist(ISSP)
  4. MS INVF US Growth A(MSEG)

これらのファンドの中には、日本では購入できないものもあります。

日本では扱っていないファンドに投資できるのも、海外直接投資の醍醐味です。

詳細はこちらの記事でご紹介しております。

我が家では、プロにこのファンドを選んでもらい「ほったらかし」で運用しています。

海外直接投資は一見難しそうですが、意外とそんなことはなく、毎月お金を拠出しているだけ。

手軽に始められるので、初心者さんにオススメの投資です。

我が家では資産運用の一つとして、この海外投資を今後も実践していきます。

YUKO

運用成績は毎月公開しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

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